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根(gen)據(jù)行業(yè)中觀(guān)景(jing)氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)(ma)、估值、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分(fen)，本期得分較(jiào)(jiao)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零(ling)部件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器(qi)、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消(xiao)費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日😈，6月重要政策约148个👛。具体来看👅👘😈🍒，1）总量政策方面👡👘，促消费相关政策延续发力🥝🧄🍒🍑🥭；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👘🍒👜💕，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💓💯💔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩱，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济👛👙👝，整治内卷等政策持续发布。

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德国电力价格在欧洲电力交易(yi)所（Epex Spot）上(shang)涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆(zhao)瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🌽🧡🥿💓，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🥦。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🍅😠🎒，对化工行业供给侧迎来新的约束😻👗🥥👙，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、操作层(ceng)面，中期维度下(xia)（7-8月(yue)份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良(liang)好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一。

2、劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备😡💓👠。