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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为(wei)有限(xian)合伙人(ren)出资1.6亿元参与设(she)立(li)泓淇光(guang)电基金（占(zhan)总出资比例(li)39.80%），该基金主要围(wei)绕光电(dian)子产业链上下游布(bu)局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下(xia)遊(yóu)實(shí)際(jì)需(xu)求。然而，噹(dāng)前(qian)稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高(gao)位(wei)，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産(chan)帶(dài)動(dòng)作用有限。近期燃料油及稀釋瀝青消費(fèi)(fei)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的(de)預(yù)期，或(huo)將(jiāng)對鍊廠加工利潤(run)及開(kāi)工水平形成一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求(qiu)增加，以及鍊油利(li)潤改(gai)善，山(shan)東(dōng)及河北有原油配額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月(yue)山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東(dong)明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北地鍊瀝青增量有限。南方地區(qū)，中(zhong)石化鎮海鍊化以及茂名石化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠庫咊社庫均位于近五年衕(tòng)(tong)期低位運(yùn)行(xing)，廠庫去庫(ku)節奏更爲(wèi)(wei)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。

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1、6月国际原油价格(ge)上行，化(hua)工产品价格指数上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原(yuan)油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工(gong)产品价格(ge)指数月环比上行1.12%。无机化(hua)工品期(qi)货(huo)价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲(jia)醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅(fu)居前，二乙(yi)二醇、天然橡(xiang)胶等价格下跌。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的(de)共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方(fang)面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组(zu)合相对(dui)的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供(gong)支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。