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美国财政部本月在半年期汇率报告中罕见提及日本央行政策，称该行应继续收紧政策以纠正日元疲软并平衡双边贸易👅🩳💋🍊🩰。前日本央行官员、植田和男担任央行委员时的秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央行坚持应对核心通胀上行的立场至关重要，这不仅关乎民众对生活成本的不满🤍，也涉及对美贸易谈判。”

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本周👠，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来💓🥿🍋🌽💞，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会💘，情绪修复后🍏，内因仍是决定市场走势的主要因素🍄，后续看好泛科技方向机会。

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上述研报列(lie)举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化(hua)幅度约下(xia)降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通(tong)信下降80%；盈利层面（利润变(bian)化），电子增(zeng)长27%、通信增(zeng)长30%、计算(suan)机下降23%、传媒下降36%；股利(li)收益率层面，TMT四个行业的股利收(shou)益(yi)率基本都在5%-10%附近

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今年以来，已(yi)有19只债基产品清盘，去年(nian)年(nian)末机(ji)构持有比例超过50%的共计9只，其中5只债基去年年报披露的机构持有(you)比例均超(chao)99%，具体包括泓德裕盈三个月定(ding)开、南方多元定开发起以及淳厚(hou)基金旗下(xia)3只产(chan)品，即淳厚稳丰、淳厚(hou)稳悦、淳厚(hou)稳(wen)嘉。

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1、关税及欧美谈判等(deng)存在不确定性，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为(wei)欧(ou)盟与美国关税维持在10%-20%之(zhi)间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而(er)不确(que)定性带(dai)来的间接影响(xiang)或在0.2%左右。自从对等关(guan)税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平(ping)，IMF也在最新的(de)WEO中下调对2025年(nian)欧元区的经济增速预测，从今年1月(yue)的1%下调(diao)到4月的0.8%，与去年(nian)增速持平。

2、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升👙💖，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍅💌👝🥒，其中国防军工获主力净买近50亿元🍊🍑💖，高居全行业之首。