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本周美股回顾(gu)。中美(mei)关税谈判取(qu)得一定进(jin)展，贝森(sen)特表态，美国可(ke)以延长部分谈判对(dui)手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持(chi)涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场(chang)趋于避险(xian)，黄金大涨的同(tong)时美股(gu)小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油(you)供应受阻，原油价格大(da)涨，带动(dong)美股石油板块大涨。

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需要注意的是，在要约收购期限届满前最后三个交易日🍓👠，预受股东不得撤回其对要约的接受；预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准🩳👘。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行🤬💌🥾，商谈重心波动较小。供应方面，工厂装置运行稳定🧅👜，心连心检修推迟🍑🧅👡🥔🍄，市场供应充足；需求方面🧅🩰，下游需求仍旧偏淡💛💞，刚需采购为主🍌👚🩳，短期难以改善💖；原料方面👄，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多窄幅调整；市场心态方面🥦💖😈👙，市场利好有限🥻，供需博弈，业者对后市信心一般，随行就市为主。

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1、行业视角🥾👙👿🥻💞，我们认为工业板块将继续受益能源转型🍏👝、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落🤍👠🍓，但在手订单为收入带来较高确定性🥻🩰；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🥝🍆，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度😻💘🩰，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长💌，其他子板块（工业集团、工程基建💗👡🩱、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

2、從(cóng)行業(yè)分佈(bù)上看，科創(chuàng)AI指數(shù)不僅(jǐn)實(shí)現(xiàn)了對(duì)AI産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)的全覆(fu)蓋(gài)，而且更側(cè)重于亟需實現自(zi)主可控(kong)的上遊(you)基礎(chǔ)設(shè)施(shi)，寒武紀(jì)、瀾(lán)起科技、芯原股份等數字芯片設計(jì)公(gong)司佔(zhàn)據(jù)了半壁江山，包攬(lǎn)了未來(lái)有朢(wàng)取得關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)突(tu)破的半(ban)導(dǎo)體(tǐ)細(xì)分龍(lóng)(long)頭(tóu)。目前，我國(guó)半導體産業仍以(yi)進(jìn)口爲(wèi)主，2024年半導體進口額(é)超4000億(yì)美元，未來國産替代空間(jiān)廣(guǎng)闊(kuò)(kuo)，科創AI指數有朢深度(du)受益。