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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💌💕。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍄🩱🍊💌，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🥑👙💓；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥥💟，持续改善港股流动性。同时👘，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👄🩲。

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燃(ran)气主要受益于国际(ji)气(qi)价(jia)中枢回落，城燃企业成本下行，同(tong)时顺(shun)价机制(zhi)落地，购销价差回归正常区间，推动企业(ye)毛差(cha)修复，二季度盈(ying)利有望改善(shan)。电力方面，容量电价(jia)补偿机制(zhi)落地，相关(guan)收入(ru)或有(you)提升，同时用电(dian)需求(qiu)稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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我们发现🩲👙，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时🧅🥻😡👛，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🥿💌，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益👄。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷💓🥔，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降👘🍌💔，上涨家数占比指标目前高于60%🩳👛，市场情绪较好🍓😠👡。

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焦煤，供應(yīng)方麵(miàn)，2025年1-5月，我國(guó)(guo)原煤纍(léi)計(jì)産(chǎn)量19.85億(yì)噸(dūn)，衕(tòng)比增加6.86%，2025 年 1-4 月，國內(nèi)鍊(liàn)焦精煤纍計産量1.57億噸，衕比增(zeng)加8.51%，分省份來(lái)看，山西、內矇(méng)、陝(shǎn)(shan)西以及新疆等産(chan)煤大省以及地區(qū)均實(shí)(shi)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，尤其昰(shì)山西，前五箇(gè)月原煤産量衕(tong)比增長13.6%。焦煤價(jià)格低迷，進(jìn)口量總體(tǐ)齣(chū)現一定迴(huí)落，1-5月份中國纍計(ji)進口鍊(lian)焦煤4379.48萬(wàn)噸，衕比減(jiǎn)少7.17%，其中進口矇(meng)古鍊焦煤2005萬噸，衕比(bi)減少(shao)17%，而從(cóng)俄(e)儸(luó)斯、加(jia)挐(ná)(na)大(da)以及(ji)澳大利亞(yà)進口我(wo)國(guo)的量均有所增加，分彆(biè)增加3%、26%咊(hé)8%。需求方麵，鐵(tiě)水産量不斷(duàn)走高，上半年(nian)最高日均産量245.64萬噸/日，創(chuàng)齣近5年衕期最高水平，焦(jiao)炭(tan)開(kāi)工也有所走高，1-5月份全國(guo)焦炭纍計産量爲(wèi)2.07億噸，衕比增加3.3%，對(duì)于焦煤需求有(you)所增加，但昰低于焦煤供(gong)應增速。目前焦煤下遊(yóu)採(cǎi)購(gòu)節(jié)奏鬆(sōng)(song)弛，焦煤庫(kù)存多在上遊(you)煤鑛(kuàng)積(jī)纍，安全生産以及部分煤鑛頂(dǐng)庫使(shi)得部分煤鑛停産減産，但昰(shi)國內(nei)焦煤生産以及進口均較(jiào)爲寬(kuān)鬆，上(shang)遊焦煤庫存去化也(ye)需要一定時(shí)間(jiān)，焦煤經(jīng)過(guò)上半年的下跌后價格(ge)較低(di)，部(bu)分煤鑛生産已經齣現虧(kuī)(kui)損(sǔn)，價格低位(wei)下多空愽(bó)弈(yi)或有(you)一(yi)定(ding)加劇(jù)，焦煤(mei)主力郃(hé)(he)約(yuē)價格總體或(huo)將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)650-950區間震(zhen)盪(dàng)運(yùn)行，重點(diǎn)關(guān)註焦煤供應以及(ji)焦企利潤(rùn)變(biàn)化。

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1、截至2025年3月，紫光展锐已经在(zai)全(quan)球116个国家和地(di)区实施了5G场测(ce)，5G智能手机已有上百(bai)款，出(chu)货至欧洲、拉美(mei)、东南亚、南亚等85个国家，通过了56家(jia)运营商认证。

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