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2、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应(ying)或交易(yi)，同(tong)时警惕微盘风格的(de)波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明(ming)确，建议(yi)重点关注字(zi)节(jie)生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及(ji)模(mo)组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球(qiu)的(de)风险资产的避风港(gang)，建议继续(xu)平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关(guan)注政策信号(hao)，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策(ce)加(jia)码，但需要耐心等待。