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共和党人正(zheng)利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当(dang)前政策(ce)基准是(shi)前所未有的。一项法案的成本通常是根据其(qi)在现(xian)行法律下对联邦预(yu)算的影响来衡量(liang)的。但(dan)共和党人希望修改这一流程，假设(she)现行政策将无限期延续。

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行业(ye)层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改(gai)善。

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⚑ 6月重(zhong)要政策(ce)梳理：据(ju)不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相(xiang)关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医(yi)药生物等持续发布(bu)。

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