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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量(liang)资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实(shi)施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四(si)，市场(chang)交易(yi)和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🥦🥭🍆。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🥒🤍💔、多头思维占优的一年。

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2、有券(quan)商人士分(fen)析稱(chēng)，此(ci)次直接收購(gòu)福(fu)可喜瑪(mǎ)(ma)控股權(quán)，意(yi)味着仕(shi)佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)據(jù)中(zhong)心帶(dài)寬(kuān)(kuan)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器(qi)快速增(zeng)長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖(xian)連接器的覈心構(gòu)造元素，其(qi)需求也呈現(xiàn)快速(su)增長(zhang)。