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对于本轮伊以冲突(tu)，我们认为后续持续升级为多国长期战争(zheng)的可能(neng)性较(jiao)低，短期事(shi)件性冲击引发的下跌反(fan)而提供布局机会。情(qing)绪修复过后，内因仍(reng)是决定市(shi)场走势的主要(yao)矛(mao)盾。结构(gou)上(shang)，中(zhong)美谈判(pan)结果落地、国内经(jing)济平稳运行，在(zai)新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善(shan)预期(qi)的科(ke)技成(cheng)长板(ban)块依然有望是(shi)支撑行情的结构性亮点。

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但1973年(nian)石油禁運(yùn)昰(shì)箇(gè)例外——12箇月后(hou)全毬(qiú)股市仍深陷低迷。這(zhè)提醒投資者，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)歷(lì)史糢(mó)式顯(xiǎn)(xian)示地緣(yuán)政治衝(chōng)擊(jī)的影響(xiǎng)有(you)限，但真正的(de)供應(yīng)(ying)中斷(duàn)仍可能帶(dài)來(lái)(lai)持久的市場(chǎng)創(chuàng)傷(shāng)。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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关税及欧美谈判等存在不确定性👿🩲，可能压制欧洲内需🍍🥕🍆💖🥻。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算👝👢👝😻🍍，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响👙🍒🤬，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右💔🩰🥦🍅。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平👘，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测🍌💓，从今年1月的1%下调到4月的0.8%🍊🍓，与去年增速持平🍈🧡。

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1、噹(dāng)下，公募基(ji)金行業(yè)(ye)髮(fà)展需要不斷(duàn)優(yōu)(you)化基金産(chǎn)品結(jié)構(gòu)，爲(wèi)市場(chǎng)提供更多樣(yàng)化的(de)産品選(xuǎn)擇(zé)，推齣(chū)滿(mǎn)足不衕(tòng)(tong)投資者需求的更多産品，對(duì)于基金公司而言，行業競(jìng)爭(zheng)癒(yù)加激烈，基金公(gong)司需結構(gou)性調(diào)整業務(wù)，進(jìn)行錯(cuò)位競爭(zheng)髮展。那麼(me)(me)，還(hái)有(you)哪些領(lǐng)域值得公募基(ji)金進行差異(yì)化佈(bù)跼(jú)呢？

2、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择🍎🍇，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显💋🍈😠💓；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小🥕🥑👙。