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付倍佳：上半年🍄🤬，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥔😈💛，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🩰💌😈。当前💝🥭🩲，港股PB😻💋👘🍇、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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磁谷科技公告，股东南京宝利(li)丰创业投资合(he)伙企业（有限合伙）因自身资金安排，拟通过集中竞(jing)价、大(da)宗交易(yi)的方式减持其持有的公司股份不超过2149569股，即不(bu)超过(guo)公司总股(gu)本的3.00%。减持期间为(wei)自本(ben)公告(gao)披露之日起15个交易日后(hou)的3个月内。

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展望后市🧅🍊💟👢，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👡🍌🥔😠。需要指出的是🥥💓🍎，作为本轮行情的“棋眼”🥝，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💖🥻；而在“棋眼”仍有上行空间🤬💛💔、全市场风险偏好提高的情况下🌽🎒🤬👘🍑，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥥👝👜💗。配置方面🥬，我们建议：不“恐高”🍒🩲，继续持有当前中线仓位🍅🧄🌽👙，并在途中调整中以日线模式适当增配🍒💟👜。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中(zhong)获得超额收益(yi)-1.38%，中证(zheng)800股票(piao)池中获得超额收益(yi)0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防(fang)军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息(xi)资产中(zhong)期估值重估是趋势，待(dai)短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结(jie)构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个(ge)宏(hong)大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨(zhang)市(shi)场。

2、中银消金植根于上海，原始股东为中国银行、百联(lian)集团、陆金发。顶着国有大行背景，中银(yin)消金占(zhan)据了天时地利，从2013到2015年，其发(fa)放贷款和垫款分别(bie)为34.35亿元、61.54亿(yi)元、122.77亿元，净利润分别为0.56亿元、0.9亿元和2亿元。