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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概(gai)率小、恐对市场形(xing)成(cheng)冲击，但流(liu)动性(xing)存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与(yu)美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险(xian)。

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没有人明确(que)提出要他们退出，包括何小鹏。但 “改革只能听一个人的”。“有困难就会有分(fen)歧，每匹马可能都有自己的方向，但是分开拉肯定是死(si)，只有一匹马带头才有生机”。何涛说。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🌽🥔👙🤍，截至6月21日🥝🥔，市盈率为11.7倍🤍🍋，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🥥😠🥑👞。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥔🩱👚，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、因子行业内表现，本周👚🍎🍑🍒🩱，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💗👘。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、6月央行主(zhu)动呵(he)护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净(jing)投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公(gong)告(gao)，将于6月16日以固定数量招标方式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿(yi)元到期量后，净(jing)投放1180亿元，为自3月以来(lai)连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式(shi)逆回购等中(zhong)短期流动性管理工具满足流(liu)动性需求，主动呵护流动性的意愿较(jiao)强，资金利率低位波动，临近月末(mo)有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币(bi)政策宽松环(huan)境(jing)有望(wang)继续维持，7月(yue)资金面有望继续维持(chi)宽松。