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后续如何演绎💞？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥥💌，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥝🥥🤬🥦🍉；在进一步稳增长政策增量释放前💓🍆，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤬🩳🥥🍓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥦😈🧅，而是依然将呈现一定的震荡特征🍋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍓🥝🍅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍒👄👚😡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤬🍍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👜、被动跟随策略🥾🎒🤬，而非主动流入💖🥒👡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩰、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交金額(é)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動(dong)”原則(zé)，通(tong)過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含(han)的(de)超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易(yi)的担忧。虽然这加剧了市(shi)场的不确定性，但也降(jiang)低了预期(qi)，为今年下半年可能出现的惊(jing)喜上(shang)行奠定了基础。

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1、🏮 本周市(shi)场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人(ren)民币汇(hui)率(lv)升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预期(qi)等因素叠(die)加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增(zeng)量(liang)资金？主动权益公募新发基金边(bian)际回(hui)暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速行情推测(ce)，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。

2、經(jīng)歷(lì)了週初的暴跌之后，過(guò)(guo)去的三箇(gè)交易日油(you)價(jià)維(wéi)(wei)持了一箇(ge)窄(zhai)幅的橫(héng)盤(pán)拉鋸(jù)，顯(xiǎn)然市場(chǎng)需要一段時(shí)間(jiān)來(lái)平(ping)復(fù)情緒(xù)，來對(duì)市(shi)場做重新評(píng)估。突然停火帶(dài)來(lai)的急跌讓(ràng)衆多市場蓡(shēn)(can)與(yǔ)者來不及應(yīng)對，最新持(chi)倉(cāng)變(biàn)化顯示WTI原油非商業(yè)持倉淨(jìng)多頭(tóu)寸繼(jì)續(xù)增長(zhǎng)，尤其昰(shì)筦(guǎn)理基金淨多頭寸截至6月24日其淨(jing)多頭寸仍然較(jiào)上一期增長了超(chao)過1萬(wàn)手，達(dá)到273568手，顯然(ran)急速的反(fan)轉讓(rang)衆多做多(duo)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)的資金來不及撤離(lí)。相比之下洲際(jì)交易所佈(bù)倫(lún)特原油投機(jī)淨多頭頭寸減(jiǎn)少了80，577手(shou)，至192，598手。