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下半(ban)年政策放松有望对冲关税(shui)影(ying)响。货(huo)币政策方面，欧央行利率已(yi)经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息(xi)空(kong)间。我们(men)认(ren)为财政政策转向虽(sui)然对2025年增(zeng)长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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国家一级茶艺技师、西安外事学院茶艺系主任朱曦向吉娜讲解道，中国人有千年饮茶史，饮茶方式因地区和茶的种类而异🤍，大多重视饮茶仪式的庄重氛围，时刻体现尊重与典雅。17世纪从中国茶传入俄罗斯，成为俄罗斯民众必不可少的日常饮用品。

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1、一键配置吃喝(he)板块核心(xin)资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业(ye)主题指数，约6成仓位布局高端(duan)、次高端白(bai)酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味(wei)、啤酒等细分板块龙头股，前十(shi)权(quan)重股包括“茅五(wu)泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投(tou)资者亦(yi)可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👘🍍💝，回头来看出错率都很高🍄🍒👿。不过🍎💞，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥝。今年2月以来💓😠，美国CPI能源分项进入同比下跌区间😈🥑，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍏💔💖，该抑制作用势必减弱💌🩲👞。美国通胀隐患重新升温🍅💘、驱逐非法移民带来的冲突💋🥭👚，都可能会影响到减税法案的推进👜💓，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。