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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地😠、以及AI对消费电子、机器人🩰👠🍉🍎🥔、智能驾驶等赋能）🍋🍌，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）🥕，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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凯盛新(xin)能发布公告，于2025年(nian)6月27日(ri)，董事会审议通过同意公司(si)非全资附属(shu)公司自贡新能源投资建设2000t/d光伏组件超(chao)薄封装材料项(xiang)目(mu)，用于集团日常业务。该项目建设内(nei)容包括建设一条2000t/d超白光伏压延玻(bo)璃生产线、八条光伏组件超薄封装材料生产线及其他配套设(she)施，总投资额约人民币(bi)13.99亿元。

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证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票🍏👡，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分👛。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元👘💟👙🥭，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位💖👄。

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去年，美国人平(ping)均将工(gong)资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了(le)自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

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2、部分农化制品(pin)、化学制品（氟(fu)化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受(shou)限，价格(ge)同比较高(gao)增长(zhang)或有改善，相关盈利有望(wang)实现较高增(zeng)长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近一年新高(gao)，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环(huan)比抬升，钾肥库存持续下滑，降至(zhi)历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。