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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍒，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍅。从后半周市场表现来看💋🥾，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👝👗👝，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👗🥕🥑🥥🥕。

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然(ran)而2023年下半年至今，一(yi)級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月(yue)27日證(zheng)監(jiān)(jian)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)(liang)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年(nian)IPO市場進(jin)一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)(chuang)2014年以來(lái)的新低。

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（3）消费端(duan)，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同(tong)比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去(qu)，后续拖累(lei)或将有限。同时专项债发行加(jia)速，后续将有望形成实物工(gong)作(zuo)量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预(yu)计2025 年全球锌锭需求增量(liang) 21 万吨，同比增长(zhang) 1.5%。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚🥔🥑🩳🍒，财政指数的发力和消费的韧性🥿👞😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥾🍊🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🥬🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻👛😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒👡🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看👚，7月科技风格占优的可能性较大🩱🍋🍉。