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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响👘🥑，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上🥑😡，有色金属、石油石化🍏、医药板块领涨，食品饮料😈、计算机、建材板块领跌。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😻😠🍇🍎，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🎒，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💯💝🤬🍑。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩💯🥑、新零食新饮品🍋🍈🥝👚、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险😻，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产🤬。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场💔。

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这(zhe)里(li)的“资(zi)本”，指的是银行用(yong)于抵御风险(xian)、维持正常运营的资金来源，最重要(yao)的(de)是核心一级资(zi)本(ben)，主要包括实收资本和资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利(li)润等(deng)。

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1、③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌(pai)：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股居(ju)多，銀行股的固(gu)有特性咊(hé)在市場(chǎng)利(li)率下降的揹(bēi)景下，以及險(xian)資的配寘需(xu)求(qiu)等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了(le)險(xian)資對(duì)銀行股的(de)購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重要目標(biāo)(biao)。

2、一键配置吃喝板块核心资产💌🍇🩱，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🍒🍍👛、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🥬🧅🍍。