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2025-06-28 08:16:40 作者：吴瑞馨

维持(chi)年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通(tong)胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处(chu)牛(niu)市上(shang)半场(chang)的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚(shang)未(wei)回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创(chuang)造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维(wei)持红(hong)利底(di)仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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