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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👡🍇，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥝，原油价格显著回落🩳，带动通胀预期下降👢🥭🍋🍅，流动性环境改善💝，全球权益资产价格上涨👄🥔👝；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥕🎒🍌，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🌽🍑🥿🥿，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💋🍈💕👅🥥，故近期美元资产回流🍎🍈，美股强于欧股、黄金走弱🍊💕、美债收益率回落🤬🍋，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💞🍆🍉，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%🩳🥑🍄💕；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🩱🍌🥻，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🧡😠👡，收于6230.2，收盘基差-0.74%😻。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说🥾，1.4万整数关口为价格提供支撑🍌。2025年下半年💘，三季度属于传统淡季🧅，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆💕👚🥕、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势👙。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示🥒💔👄，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌👿💯🩰。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🧅🥾，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关🍈💞🍈🩰🤬。

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