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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛(lian)主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两(liang)次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催(cui)化下A股(gu)持续上涨(zhang)，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽(kuan)松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🧅🍏。今年以来👡，居民消费开始回暖👢💓，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🥔🥒，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🍇🍎🧅🍎，则经济回升动力将明显减弱。

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1、焦(jiao)煤方面，本周现货市场弱势运行，柳林(lin)低硫主焦(jiao)煤价格不(bu)变、山西中硫主焦(jiao)价格下跌30元/吨(dun)；进口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原(yuan)煤价格跌10元/吨，蒙3精煤价格跌47元/吨，焦煤2509期货价格下(xia)跌4元(yuan)/吨(dun)。供给方面，近期煤矿安全生产(chan)问题多(duo)有出现，安全生产(chan)主题被有关部分多次提及，同时焦煤现货价格继(ji)续走弱，部分(fen)煤(mei)矿企业库存较高，国(guo)内焦煤生产产量小(xiao)幅(fu)回落，523家样本煤矿原煤(mei)产量减少2.11万吨(dun)，精(jing)煤产量减少0.47万吨至74.06万(wan)吨/日；进口方面，蒙古焦煤通关量中位维持，供应整体边际回(hui)落。需求方面，终端(duan)钢材需求季节性弱势，高(gao)炉(lu)铁水产量延续回(hui)落态势，焦炭第三轮(lun)提降(jiang)落地后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开个率边际回落，对于 焦煤的现货需求(qiu)有所减(jian)少，上游出货仍旧(jiu)较为困(kun)难，多以让利(li)成(cheng)交。库存方面，523家样本矿山(shan)原煤库存增加14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨，精煤库(ku)存增加6.41万吨，独立焦企库存减少21.32万吨，钢厂焦煤库存增加3.07万吨，港口焦煤(mei)库(ku)存减少1万吨，焦(jiao)煤总(zong)库存(cun)减(jian)少(shao)12.37万(wan)吨(dun)，焦煤整体(ti)库存去化(hua)。综合来(lai)看，钢(gang)材需求季(ji)节性弱势，钢厂高炉铁水高位(wei)回落，双焦的需求更加疲软，近期安全生产问题被监管部门再提(ti)，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存(cun)较高，部分煤矿降(jiang)低开工(gong)负荷，上游让利销售成(cheng)交为主(zhu)，下(xia)游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓，焦煤库存多在上游积累，下游(you)库存水平延续回(hui)落，周内中东局势扰动市场情绪，目前焦煤(mei)供需格局维持宽松，预计短(duan)期盘面呈(cheng)现震荡运行态势。

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