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我们(men)在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值(zhi)重估。2025年中国经(jing)济进入真正(zheng)意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由(you)现(xian)金流收(shou)益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利(li)率持(chi)续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自(zi)由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛(lian)下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的(de)正反馈机制，不仅(jin)会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升(sheng)空间更大，是重(zhong)要的(de)选(xuan)股方向

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看🍌🍅，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍉🍓👗；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般👢。

2、中国14亿人中🌽🥾💘👡🥝，缴纳个税大概1亿多人💖。对这些人而言🍓👜，个税汇算清缴并不陌生。个税汇算清缴🍓👜💞，简言之就是在前一年已经预缴个税基础上👅，进行“查遗补漏，汇总收支，按年算账，多退少补”。