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从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间👅💞，在很大程度上得益于煤焦端的让利🥾。上半年铁矿石供应不及预期🍉💞，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减👅💓，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强🍆💋。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分(fen)限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口(kou)退潮后，出口预计将震荡(dang)回(hui)落。5月社(she)零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续(xu)，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半(ban)年基本面(mian)压力将(jiang)再浮出(chu)水面。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🌽🍋👗💋。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套🍆，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🥬🍅💯，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个👠🤬，月环比上行 11.96%😈🎒🥒💯，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🍋；LCD 显示器出货量为14.30 百万个👠🍇，月环比上行 9.16%👛🍏😠💌🧄，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%💟🎒🤬。

活动说明：中文字幕综合网

1、焦煤🍇🥥💓，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月👡，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看🌽🩲💖💯，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西👞🤍，前五个月原煤产量同比增长13.6%🎒😠🥬🥑🥿。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落🍈🍊，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨👗，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🤬🥦🍌🤍💖，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加👢，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高🤍🍅，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平💝👛💞🩰💝，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🥬，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速🥒🍊🍇。目前焦煤下游采购节奏松弛👝🍈，焦煤库存多在上游煤矿积累👠，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产😻💓，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低💓，部分煤矿生产已经出现亏损👗🎒🍑🍅，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

2、5 月集成(cheng)電(diàn)(dian)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月(yue)衕比增(zeng)幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大(da) 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成(cheng)電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增(zeng)幅(fu)收窄(zhai) 2.23 箇百分點至8.87%，纍計(ji)衕比(bi)增(zeng)幅擴大(da) 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕(tong)比(bi)增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易(yi)逆差環(huán)(huan)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。