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本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指(zhi)上漲1.91%，上證(zheng)50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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特(te)朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款。“我(wo)要发信出去。”特朗普周日说，他指的是一项计划，告知一些贸易伙(huo)伴美国将单方面设定关税。“我可以给(gei)日本发一封(feng)信。‘亲爱的日本先生，情(qing)况是这样的。你们的汽车得付25%关税(shui)。’”

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往后去看🥑，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍊🍄🥥🤬。目前市场对7月的降息预期不是很高🍇👙，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👝🍓🤬，则可能使得降息预期推迟🍈，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥬，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局💞。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大🥾🥔，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🩱👢👗🩱，2025年全球主要央行延续降息👞💋🍑，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性🎒💞；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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1、6月股(gu)票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資(zi)金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改(gai)善，螎(róng)資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資(zi)槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

2、田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横(heng)向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板(ban)块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等(deng)高股息资产表现也(ye)不错(cuo)。尽(jin)管部分(fen)板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股(gu)整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。