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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推(tui)升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支(zhi)持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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