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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年(nian)3.3%的基础(chu)上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解(jie)，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一(yi)旦发生，我(wo)们称之(zhi)为进入牛市阶段(duan)II。这一(yi)阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋(qu)势有望(wang)占(zhan)优。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度(du)报告称，美国总统唐纳德(de)・特朗普的(de)政策引发诸多不确定性，扰乱了全(quan)球贸易，迫(po)使企业(ye)推迟投资决策。

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在关税的不确定影响下👛，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥥🍆🩱，预测年内降息2次的为8人🥦👗🍈👢🥒，表明美联储内部对降息预期的分歧🍅👡。6月议息会议后🩲，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍑，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍏👘💔，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考(kao)核等等具(ju)有季(ji)节性效应，每个月的行业(ye)有一定的季节性，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率出现超额(e)收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容护理、社会(hui)服务、有(you)色、钢铁等(deng)。