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5月降(jiang)准降(jiang)息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆(ni)回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到(dao)下半年增长压力加大，不排除(chu)央(yang)行继续加码宽松的可能，时间点预计在美(mei)联储重启降息前(qian)后。此外高(gao)基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走(zou)弱可能(neng)。

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6、国内市场(chang)方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压(ya)，上(shang)方空间相对有限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的(de)供需格(ge)局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题(ti)已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业(ye)库存已经降至新年度同期较低水(shui)平，同比下降超30万吨。综上，我们(men)认为(wei)与前低时期相(xiang)比，宏观与基本面均有好转，再(zai)破前低(di)概率较低。展望(wang)未来，新(xin)年度棉(mian)花供需格局是主(zhu)要影响因(yin)素。目前看，新(xin)棉丰产预期较强，本年(nian)度国内新棉种植面积(ji)同(tong)比增加已是(shi)市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度(du)新棉仍大概是丰产格局。需求端(duan)，棉花刚需仍在，但短期难有(you)大幅超预期新(xin)增。终端纺服产品(pin)零售额同比为正(zheng)，但同比增速持续低于社零(ling)，据反馈，非棉类纺服产品需求增速(su)要好于纯棉类需求。进出(chu)口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口(kou)国，目前中美关(guan)税(shui)仍然较(jiao)高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进(jin)口(kou)以及终端纺服产(chan)品出口势必会有一定影响(xiang)。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水(shui)平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧(ren)性较强(qiang)，叠(die)加新棉上市(shi)前低进口(kou)、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预(yu)期较强，抢(qiang)收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑(zheng)棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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