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5月底以来👡🥾，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🌽👅。近期以传媒😻👡🍋、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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预计，6月16日08时至17日08时，广东大部👡👢🥝、广西北部和东部、江西南部、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）🥥💓；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米）👚，局地有雷暴大风等强对流天气。

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1、关注汽车行业(ye)“反内卷”语(yu)境下零部件行情的(de)持续性(xing)。6月(yue)10日起，多家(jia)头部(bu)车企宣布低供(gong)应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局(ju)出现了(le)较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下(xia)滑(hua)、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产(chan)业链上下游(you)格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

2、关键(jian)财报：捷普科技（Jabil， JBL）、约翰威立国际出版公(gong)司（John Wiley & Sons， WLY）和乐(le)至宝（La-Z-Boy， LZB）