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2025年上半年，虽然政策不确定(ding)性有明显升高，但全球经济整体平稳(wen)运行，除美联储外的其他主要央行持续(xu)降息。我们认(ren)为下半年，美国和(he)非美地区的经济动能将走向收(shou)敛，主要受(shou)美国经济放(fang)缓的推动。非美(mei)地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修(xiu)复空间具备(bei)一定优(you)势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及(ji)上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非(fei)美地(di)区的机(ji)会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴(xing)市场的权(quan)重。但我们认为(wei)区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分(fen)析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通(tong)信(xin)、软(ruan)件、广告(gao)>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金(jin)融(rong)，我们对(dui)消费以及偏(pian)消(xiao)费(fei)的制(zhi)造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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2、週五（6月13日），中東(dōng)(dong)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突(tu)變(biàn)(bian)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股(gu)全天震盪(dàng)調(diào)(diao)整(zheng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成(cheng)指均跌超(chao)1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元(yuan)，較(jiào)上箇(gè)交易日(ri)放量1955億元(yuan)。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上(shang)，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金(jin)等避險方曏(xiǎng)。