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具体来看🍎👡，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💟，5月汽车产销同比增幅扩大💗👿🍇，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥿🥿，出口敞口风险较小😻，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👙🥕、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥕🧡。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💕，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💗，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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3、观(guan)点。上半年(nian)特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引(yin)擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国(guo)内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现(xian)货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿(kuang)供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做(zuo)多铜价(jia)实际再给矿端(duan)超额利润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加大了(le)终(zhong)端的(de)风(feng)险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发(fa)挤仓风险(xian)？笔者认为，这(zhe)种(zhong)风险存在(zai)但(dan)概率不大，但(dan)高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高(gao)溢(yi)价(jia)？高溢价(jia)源于关税的不确定性，若铜进口关税(shui)确定，无论是否加征关税则意味着(zhe)溢价(jia)的消(xiao)失，美232调查结果(guo)可(ke)能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜(tong)紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也(ye)是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局(ju)面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投(tou)资者需要关(guan)注的是(shi)波(bo)段以及(ji)由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪(hu)铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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