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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI👝💝💓🍑、机器人、半导体🩱🧡👞👡🩳、智能驾驶等🍍😡🍉💖，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中😈👜，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🍒💗🧅💓🤍，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🍈，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥾👡，无风险利率持续下行🩲💋🥥💛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩰🍏🩱💋👡。据估算👗👙💞🥦，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥕🥥。此外👚👚🥦，本轮增量资金的正反馈机制🌽🩳🍇，不仅会对市场走势产生显著影响💖，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆👿，是重要的选股方向

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最终6月指(zhi)数先跌后(hou)涨，多数指数录(lu)得了一定涨幅。其(qi)中，上证指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科(ke)技风格(ge)表(biao)现(xian)较好，科技龙头和创业板指领涨，科(ke)技(ji)龙头指数(shu)涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小盘风格相对大盘风(feng)格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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当前国证2000拥挤度(du)虽较(jiao)历史高点有所(suo)消(xiao)化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑(lv)到(dao)4月海外扰动以来稳市场(chang)资金积极(ji)流(liu)入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的(de)概率相(xiang)对较小。

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1、综合以上，行(xing)业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点(dian)关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、先锋集团的数据显(xian)示，如果加上(shang)雇主的缴费，参与者的平均总缴费率为 12%，高于四(si)年前的 11.3%。“这是一(yi)件非常好的事情，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团战略退休(xiu)咨询主管(guan)大(da)卫・斯廷内特告诉雅(ya)虎财经(jing)。