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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👄🥕💓，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👡🍑🥑，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👠，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💕🥕，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩰，在观测到PPI的显著修复之前👚💌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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截至5月末，中(zhong)国央行黄金储备(bei)环比增加6万盎司，这已是连续第7个月(yue)增持，累计增持量达到103万盎司。这一(yi)持续增持行为被市场解读为中国(guo)推进外汇储备多元化战略的重要举(ju)措。分析(xi)人士指出，在全球地(di)缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背景下，黄金作为传统避险资产的重(zhong)要性凸显。世界黄金(jin)协会认为，黄金价格仍有上(shang)涨潜力。长远来看，由(you)于通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放(fang)缓令股市和周期性大(da)宗商品承压，黄金(jin)可能仍是(shi)滞胀环(huan)境中为数不多的抗跌资(zi)产之(zhi)一。

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华创证券也认为💖💗，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高👡🍎💓🥻、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益🥦🩱。

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另一个夹在伊朗和以色列之间的国家伊拉克则试图避免被卷入本轮冲突。美国在伊拉克设有军事基地👠🥭🍏，伊拉克什叶派武装组织“**旅”已经警告🩰💛，如果美国介入当前以色列与伊朗之间的军事冲突，该组织将对包括军事基地在内的美国在中东地区的利益发动袭击🥑。

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1、东北证券研报指出，在当下时点🍅🥥，“十四五”计划进入最后一年🍎🤬🥾，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长🍇，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化🩳，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性🥦🤬。

2、必胜不是口号，而是一场身体力行的助(zhu)力，徐州和镇江在(zai)“苏超(chao)”第四(si)轮狭(xia)路相(xiang)逢，欢呼声、呐喊声、助威声交织在一起，响彻整(zheng)个体育场。火爆的比赛(sai)现(xian)场，青岛啤酒的花式应援绝对(dui)功不可没，写着“烧烤就(jiu)酒，越踢(ti)越有”的横幅拉满加油氛围，高举(ju)的助威棒、应援海报，还有(you)青啤造型的发光(guang)灯牌，一浪接着一浪，将(jiang)赛事推向**。