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彭愽(bó)美元現(xiàn)貨(huò)(huo)指(zhi)數(shù)(shu)的一箇(gè)月期隱(yǐn)含波動(dòng)率自 4 月初以來(lái)(lai)呈下降趨(qū)勢(shì)，週五的風(fēng)險(xiǎn)逆轉指標(biāo)(biao)爲(wèi) 4 月 9 日以(yi)來最不看空的水平。

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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持(chi)股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为(wei)强美元之下(xia)，外资加速流出(chu)中国资(zi)产，而外资占(zhan)比更高的港股相比(bi)A股(gu)受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资(zi)加速(su)流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和(he)美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市(shi)场(chang)，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法(fa)案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意(yi)味着美国(guo)公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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