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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、随着中报业绩预告陆续披露😠，7月是全年最看业绩的月份之一💞💔🥑🥻🤍，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现👿🍒🍇，景气投资或更加有效💕😠。从各行业看🤬😻💌，7月胜率较高的方向主要集中在以军工👄🍄、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🥿，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥿🧡。