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工业(ye)板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们(men)认(ren)为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策(ce)需要累计效应(ying)，市场见底往往是经历了连续货币政(zheng)策的宽(kuan)松，例如(ru)连续多次的降准(zhun)降息之后。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥔👠🩳👙🍊。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥑🍊😻、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥾💯、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👡🌽👗😡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍋👙💞🍑、氢能👙💟🤬、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👚👡🩱。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点💖，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🧡，但房建用钢整体依然周期性下行🍏。基建用钢环比上半年或有好转🍇，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位🍎，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势👙💗😻，下半年产量预计窄幅波动。

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1、經(jīng)(jing)過(guò)滙(huì)率換(huàn)算之后可知，瀘(lú)州銀(yín)行本(ben)次定增髮(fà)行價(jià)格僅(jǐn)爲(wèi)每股淨(jìng)資産(chǎn)的45%，相噹(dāng)于“破淨”55%髮行，且低于二級(jí)市場(chǎng)價格約(yuē)25%。

2、紫建电子：公司拟(ni)以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁(ning)波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元(yuan)。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。宁波启(qi)象是一家(jia)专注于电力线通(tong)信(xin)相关技术的高新技术企业。