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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波(bo)动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险(xian)的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2024年6月28日，华宝证券撤(che)回IPO申请，公司彼(bi)时回应称，这是基于公司功(gong)能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变(bian)公司(si)登陆资本市场的长期战略规划。

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综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算(suan)机(ji)等(deng)。

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1、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調(diao)研(yan)次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計(ji)被調研(yan)166次，北證上市公司纍計被調研12次。

2、刘元后(hou)来说，觉得何涛 “太老实了”。何(he)涛新招的融资(zi)负(fu)责人提出，想扩大期权池，何涛(tao)也不太好意思跟老股东提。“脸皮薄(bao)，某种程度上也说明有顾忌，缺(que)少一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得，现阶段(duan)没必要太过计(ji)较眼前得失，要看长期(qi)收获——尽管(guan)他说最讨厌别人说他 “老实”。