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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥦🍄，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👿👠🩲💝，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥦💝🍌。另外🍄🍅🥥🤍，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥿💋🍉💋。

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那么此时💓💓，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥿🍌🧄💛。牛市阶段II😻，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥕💓🍍，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👜👡，成长性最好👗🥿，不容易受到估值约束的行业🧡👚🧡，也就是说🍍，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😠🥻💗。

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1、他学习控制脾气，发表看法时强调(diao) “不用(yong)听我的”。偶(ou)尔没忍(ren)住，事后再去解释。同事现在形容他 “慈祥”。“从来没想过这个词安在我身上”。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降(jiang)息(xi)路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测年(nian)内不降息(xi)的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内(nei)部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整(zheng)体降(jiang)息预(yu)期变化不大。