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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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用友网(wang)络：公司已于2025年(nian)6月27日向(xiang)香(xiang)港联交所(suo)递交了发行(xing)H股并在(zai)香港联(lian)交所主(zhu)板挂(gua)牌上市的申请，并于同日在香(xiang)港联交所网站刊登(deng)了本次(ci)发行并上市的申请资料。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股(gu)一季报(bao)在科技创新和扩内(nei)需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要(yao)集中在(zai)部分消(xiao)费品(pin)、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的(de)领域。具体如下：

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2、今年以来👘，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥒🥭，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💓💯💋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👝💞👙，一旦在某种因素推动下🍄👙🥻，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👛🍅，呈现正反馈效应👡💯🥕👄。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👚😈，我们称之为进入牛市阶段II👙👚💋🥥。这一阶段，指数有望持续上行🎒💓🍅，当时空间最大👢🍅、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。