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过(guo)去两(liang)个月(yue)港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上(shang)证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指(zhi)数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海(hai)外风险扰动，全球(qiu)资本市场下跌，港(gang)股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指(zhi)数(shu)涨20.5%，显著跑赢上证(zheng)指数9%，AH股溢价也(ye)再度下行，降至历史低位。

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具体(ti)来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预(yu)期生(sheng)柴RVO为46.5-52.5亿加(jia)仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是(shi)，此次仍是提案，并未形(xing)成(cheng)正常法规，还需警(jing)惕后续或提案变化。此外，以色列和伊(yi)朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支(zhi)撑。上周末以色列(lie)军方(fang)宣布对伊朗西(xi)部(bu)数(shu)十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两(liang)家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲(chong)突进一步蔓(man)延(yan)至关(guan)键能源基础(chu)设施，或者伊朗不顾后果(guo)封锁霍尔(er)木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度(du)涨幅超(chao)10%，油脂因生物柴油消(xiao)费，和原油关联度(du)大于油料和蛋白粕(po)。所以当原油价格大(da)涨时(shi)，油脂(zhi)上涨。目前中东地缘仍在发展中，关(guan)注该事件对油脂的影响。

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6月18日至(zhi)19日，陆家嘴论坛即将举行，期间(jian)将发布若干重大(da)金融政策，关注下一步增量政策的落地节(jie)奏。短期内，A股市场大概率维持震荡(dang)行情，重点把握结构性机会(hui)。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本(ben)面(mian)面临的一大(da)挑(tiao)战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入(ru)实体(ti)经济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红(hong)能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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