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在“电风扇”式的轮动行情中😠，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍒🩱🎒🍒、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💟🍆💞🍑🥝，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥒🍄，呈现出阶段性见顶的信号🍍🩲。中长期维度来看🥥🧄😠🍇，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👢🥒，在短期波动思维下😡💔🥕🍋，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🌽。同时💟💔，新消费板块的成交额占比也从高位回落💟💘🍒，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥦👿、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥦🥾🎒，部分资金已经有意愿进行高切低👢🍇😠。

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美国中低收入(ru)群体表现出明显的旅行消费收缩现象。在今年(nian)第一季度财报电话会议上，美国主(zhu)要(yao)航(hang)空公司普遍提到经济(ji)不确(que)定性导致“经济舱需求显著疲软”。消(xiao)费交易数据提供(gong)商Consumer Edge的(de)监测也显示，美国低收入群体在4月(yue)2日美国总统特(te)朗普宣布大规模关税政(zheng)策后便迅(xun)速削减机票(piao)消费。在线旅游巨头Booking Holdings首席财务官斯滕伯(bo)根（Ewout Steenbergen）也称，低价住宿供应(ying)商正面临明显的客房滞销压力。

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2、此外，大消(xiao)费、大科技题材普遍走低。其中(zhong)，白酒股深(shen)度(du)回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显(xian)示买盘尤(you)为强劲(jin)，或有资金在大(da)跌时介入。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，吃喝板块(kuai)近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。