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6月27日，年内高调领(ling)涨的银行掉头向下(xia)，意外领跌(die)。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行(xing)、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分(fen)别微跌0.51%、0.63%。A股(gu)顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳(yang)。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💋💌🥭🥦，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👞。另一方面😻🍏，国内供需两旺格局🍌👚🍎，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👄🩲🥔🍄💕，国内进口严重亏损💛💘💗😈💕，国内精铜和废铜预期供给减少🍈🍏👠，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🤍💛🍅，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👿🥾，中长期矛盾难解👛，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍋🥦👚，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💛💛💓💞。下半年也要关注三个方面，一是💞👡💋🍈，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为💛，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💗，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩳💌👛😻💞，美232调查结果可能是重要的时间节点💘💗🥕。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍍，铜市场再次面临上有需求压力🍑🍋，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🩳；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果😻👅🥭🥔；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👘💟🍋🍎。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企(qi)业盈利数(shu)据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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