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当前(qian)市(shi)场对于波动率和(he)波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美(mei)元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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