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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月👝。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议💟😡🍋，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中💔，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外(wai)资回流不及(ji)预期等，但后续伴随政(zheng)策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的修复窗口。

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1、⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不(bu)完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关(guan)政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地出台政策推动家电(dian)、汽车等(deng)大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金(jin)融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合(he)作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方(fang)面，6月政策(ce)围绕新质生产力(li)，医药生物等持续发布。

2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。