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外盘(pan)：本周，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨，6月供(gong)需报告利多(duo)，报(bao)告后谷物期价(jia)企稳反弹。周初(chu)，美麦跌至一周低位，因(yin)美国作物评(ping)级改(gai)善(shan)。美国冬小麦优良率54%，高于上年同(tong)期(qi)的47%。春小麦优良率53%，高(gao)于市场(chang)预期的51%。冬麦(mai)收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年。玉米市场方(fang)面，受低吸买盘(pan)带动(dong)，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级改善，天气良好(hao)行业预期作物产量(liang)强劲。美国玉米优(you)良率71%，高(gao)于市(shi)场预(yu)期的70%。玉米种植率97%，符合市(shi)场预期。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估，因出(chu)口上调、库存下调，报告(gao)利多期价(jia)上行。玉米市场方面(mian)，陈作出口(kou)销售数据良好，美玉米陈作和新作库存(cun)均下降，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力，期价止跌上(shang)行。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄(huang)金、稀土、核电设备等(deng)安全资产，建议适度配(pei)置并密切关注政策节(jie)奏；二是恒生(sheng)科技指数(shu)、中资服(fu)务(wu)器、算(suan)力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化(hua)与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用(yong)事业(ye)与类债属性资(zi)产，实现资金避险与低波(bo)动配(pei)置。

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周五（6月13日），中东形势风云突(tu)变，金融市(shi)场避险情(qing)绪升温。A股全(quan)天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪(hu)深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易(yi)日放量(liang)1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只(zhi)个股下跌。盘面上，市场热点(dian)聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄(huang)金等避险方向(xiang)。

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本轮伊以冲突引发全球能源市场巨震，当地时间6月13日纽约WTI原油（西得克萨斯中质原油）一度暴涨超14%💌。到收盘时🥝，原油价格收涨超7.5%，报价73.18美元/桶，创下2022年3月以来最大单日涨幅。而美国原油ETF（USO）大涨6.89%，创下5个月以来新高。

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1、長(zhǎng)江證券認(rèn)爲(wèi)，止跌(die)迴(huí)穩(wěn)的政筴(cè)目標(biāo)明(ming)顯(xiǎn)更爲積(jī)(ji)極(jí)，市場(chǎng)預(yù)期有所改善，但4月以來(lái)邊(biān)際(jì)下(xia)行壓(yā)力再次加大。週期位寘(zhi)角度，行業(yè)量價(jià)快速下(xia)行堦(jiē)段可能已(yi)經(jīng)過(guò)去，覈(hé)心(xin)區(qū)咊(hé)好房子具備(bèi)結(jié)構(gòu)(gou)性亮點(diǎn)(dian)；齣(chū)口承壓堦段，産(chǎn)(chan)業政筴寬(kuān)鬆(sōng)槩(gài)率加大，后續(xù)關(guān)註節(jié)奏問(wèn)(wen)題(tí)。重(zhong)視(shì)具備區域咊産品優(yōu)勢(shì)的龍(lóng)頭(tóu)房企。

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