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短期内🍌，股票投资者愈发看涨💞，看跌期权的溢价不断缩水🌽。但长期来看💋👞，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样🍊，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企👡😈🍍，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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而目前高達(dá)77億(yì)(yi)的居民(min)淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提(ti)高，囙(yīn)此一(yi)旦市場(chang)突破上行，場外的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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不过🍑💖🍑，也有投资人士认为🥑🥕，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🍑👠👞🍅，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🍎💞。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理💌🩰。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯👄🥦，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👙💓。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财政(zheng)指数(shu)的(de)发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。