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1、宏观。海外方面，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比上涨2.4%，略低(di)于预期的2.5%，但高(gao)于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持平(ping)与预期值2.6%，但高(gao)于前值 2.4%；但美(mei)国5月核(he)心PPI同比(bi) 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平，低于预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后(hou)，面对美债发行压力(li)，特朗(lang)普再次敦促美联储降息。下周美联储将召开(kai)6月议息会(hui)议，不降息在(zai)预期之内，市场更加关(guan)注美联储关于下半年通胀和(he)货币(bi)政策(ce)表态。国内方面，中国(guo)5月CPI同比降(jiang)0.1%，环比由(you)增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国5月按美元(yuan)计出口(kou)同比增长4.8%，进口下降3.4%。。

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我们继续提示，A股中(zhong)期重回结构牛，仍依(yi)赖于(yu)科技产业(ye)趋势突(tu)破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突(tu)破，打开应用层突破空(kong)间。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资(zi)产的长期重估已经成为一(yi)个(ge)共(gong)识的(de)时(shi)候，任何过度反应一些外部冲击因素(su)而进行的交易，回头来(lai)看出错率都(dou)很(hen)高。不过，油价上涨能阶段(duan)性缓解工业品价格下行压力，更(geng)重要的是高(gao)油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给(gei)因(yin)素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患(huan)重(zhong)新升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时(shi)也制约特朗(lang)普在(zai)贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题(ti)，中东的冲突对中国资产未必(bi)有负面(mian)影响。

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