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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐(jian)：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。

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行业层面🍅👡，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥦🥕，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍓🩰，半导体、光学光电子👛💓💓🤍💯、消费电子🧅、运营商👢🍍👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍇🍎；2）中游制造领域💯🩱💞🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒🤬、光伏🥥🥔💗、自动化设备等；3）消费服务领域👅💌，受益于扩消费政策提振👅🩲👘、电商平台大促🥒、五一端午等多重假日**🍑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥿🧄🍋、农副产品、家电👜👝、家具、饰品🍋👙💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄🍄🍓，叠加供给刚性或受限👡，中报业绩有望边际改善🥻🍍。

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