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1、展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半(ban)年承压(ya)，但是(shi)预计在(zai)积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

2、目前来看👙🍅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥝🥻，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥥🥦，若未延期👙👢🍊💔，部分国家税率或升至25%💓。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍊💟🥔。