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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银(yin)行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业(ye)金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。

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