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1、2025 年(nian)以来大盘的两轮上涨行(xing)情在空(kong)间和时间维(wei)度都具备(bei)相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美元见顶回(hui)落，弱(ruo)美元和中国科技资(zi)产重估双重(zhong)叙事驱动下，全A量价齐升。第(di)二轮行情是中美贸易(yi)摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极(ji)入市、稳(wen)市政策陆(lu)续(xu)出台修复(fu)市场预(yu)期，外部方面中美关(guan)税边际改善，市场反(fan)弹。两轮行情虽时空相似，但板块(kuai)轮动特征差异显著。

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