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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程💕。机构认为🍓🍄，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下🤬🥔👠🍒，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复👅🍅、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🍍。

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本次大会旨在贯彻落实党中央、国务院关于支持中小企业发展的决策部署，响应工业和信息化部等17部门关于开展2025年“一起益企”中小企业服务行动有关要求，搭建高效互动交流平台，强化**、产业🥾🍅👅💔、研究机构、金融机构之间协同联动，凝聚服务合力，促进中小企业高质量发展。

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2、下半年美(mei)国经济增长(zhang)可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步(bu)调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。