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1、原糖：本周原糖期价继续下行并刷新低点🥒💗。消息方面👝🥑，巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的出口数据 显示，巴西5月出口糖和糖蜜225.66万吨，较去年同期的281.11万吨减少55.45万吨，降幅19.72%。巴西2025/26 榨季（4月-次年3月）截至5月累计出口糖380.92万吨🍑🧅，同比减少18.84%。

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柯克比(bi)向该(gai)报透露，英国电信(xin)计划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位，并削减(jian) 30 亿英镑（40 亿美元）成本，而这 “尚未完(wan)全体现人工智能的潜力”。

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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预(yu)期(qi)影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心(xin)资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更(geng)大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润(run)增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通(tong)胀回归的节奏和(he)幅度，若(ruo)价(jia)格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不(bu)大。此外，关(guan)注美联(lian)储降息(xi)预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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政策面上🥑👠，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大😈、周期长👙🥑💖、失败率高🩰😡🍓，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外👛👠，很多靶点的同类药物“内卷”严重🥒😻，一些创新药企拿不到很好的回报🥦。

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1、中美初步达成贸易协议🥔😈🍏👚，美墨接近达成协议🥬🥭，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进😡🍉👞💗。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击👚👙🍑。

2、受中美伦(lun)敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著(zhu)。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的(de)两则消息或对市场情绪产生较大影响(xiang)。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员(yuan)，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和(he)降(jiang)关税相关议题，更多(duo)聚(ju)焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期(qi)基本相符，但市场一度(du)对“降关税”抱有预期。二是权(quan)威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部(bu)长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市(shi)场对中美谈(tan)判受阻的担(dan)忧。这两则消息对市场情绪产生了(le)较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。